В Москве 1978 года советская милиция сталкивается с необычным и дерзким преступником. Серия мошенничеств, жертвами которых становятся влиятельные женщины из высших слоев общества, приводит в замешательство правоохранительные органы. Преступник, которого впоследствии назовут Казановой, действует с поразительной изобретательностью и психологической точностью. Он предстает перед своими жертвами в образе обаятельного и интеллигентного мужчины средних лет, умеющего мгновенно расположить к себе и внушить безграничное доверие. Его способность вживаться в роль, менять профессии и социальные маски – от военного и священника до сотрудника КГБ, заведующего базой общепита или даже поэта-диссидента – не оставляет следов и почти не дает зацепок. Дело приобретает особую остроту после попытки самоубийства одной из пострадавших, заместителя председателя райисполкома, что вынуждает руководство поручить расследование опытным оперативникам. Расследованием занимаются капитан милиции Шмаков и его коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева, которым предстоит распутать сложный клубок ловко спланированных афер. По мере продвижения расследования сыщики обнаруживают парадоксальную деталь: ни одна из обманутых женщин не испытывает к мошеннику ненависти или злобы, что лишь подчеркивает глубину его психологического воздействия и сложность его натуры. Дело, начинавшееся как рутинное расследование серии преступлений, постепенно перерастает в напряженное интеллектуальное противостояние и даже личную драму для всех участников. Казанова, осознав, что за ним ведется целенаправленная охота московскими следователями, решается на новый, особо рискованный трюк. Однако на этот раз тщательно выверенный сценарий афериста дает сбой, и события начинают развиваться по непредсказуемому пути. Погоня по следам иллюзиониста от преступления превращается в испытание не только для правоохранителей, но и для самого преступника, вынужденного играть в игре, правила которой внезапно меняются. Финал этой истории ставит под вопрос саму природу обмана и доверия, оставляя после себя не просто раскрытое дело, а глубокий след в судьбах тех, кто оказался по разные стороны закона в этой изощренной шахматной партии.