В самом сердце Москвы тридцатых годов, где за фасадом бурлящей строительством новой жизни скрываются страх и неопределенность, разворачивается судьба известного драматурга. Его мир рушится в одночасье: постановку по его пьесе внезапно запрещают, обвинив автора в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Это падение с вершин признания в пучину опалы становится отправной точкой удивительной истории. В этот мрачный период, когда кажется, что потеряно все, он встречает Маргариту – женщину необыкновенной красоты, погруженную в глубокое отчаяние от безысходности своего брака. Их встреча, озаренная взаимным пониманием чуждости окружающему миру, становится лучом света во тьме, даруя обоим призрачное утешение и вдохновляя драматурга на дерзкий творческий акт. Поглощенный новыми чувствами и желанием осмыслить абсурдность происходящего с ним, писатель приступает к работе над романом, где героями становятся не только он сам и его возлюбленная, но и люди из его ближайшего окружения, чьи образы преломляются через призму художественного вымысла. Центральной же фигурой этого нарождающегося произведения становится таинственный и могущественный Воланд – мистический персонаж, списанный с загадочного иностранца, встреченного драматургом. Этот образ постепенно превращается в архетипическое воплощение иррациональных сил, вмешивающихся в упорядоченный, но лицемерный московский быт. Через призму создаваемого текста реальность и вымысел начинают не просто переплетаться, а вступают в сложный, почти магический диалог. Роман становится для автора не только попыткой творческого ответа на удары судьбы, но и параллельной вселенной, где можно искать справедливость, истину и свободу, недоступные в мире жестких идеологических рамок и всеобщего подозрения, где личная драма постепенно обретает масштабы философского противостояния тьмы и света.