В канун Нового года в небольшом городе Кирове девятилетний мальчик Ваня становится невольным свидетелем тяжелого разговора родителей, из которого понимает, что его семья находится на грани распада. Для ребенка, чей мир до этого момента казался незыблемым и наполненным родительской любовью, это известие становится настоящей катастрофой. В отчаянии, веря в то, что волшебство существует и может все исправить, он принимает отчаянное решение – отправиться в самое сердце новогодних чудес, в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Мальчик твердо убежден, что только главный зимний волшебник способен даровать его семье самое важное чудо – вернуть маму и папу друг другу и предотвратить их расставание. Собрав нехитрые пожитки и вооружившись детской наивной верой, Ваня тайком покидает дом, отправляясь в рискованное и полное неизвестности путешествие через зимнюю Россию. Путь мальчика оказывается долгим и сложным, он сталкивается с суровой реальностью взрослого мира, к которой был совершенно не готов. Его ждут холод, голод и множество непредвиденных опасностей. Однако на этом пути судьба посылает Ване и неожиданных помощников – совершенно разных людей, которых он встречает в поездах, на вокзалах и заснеженных дорогах. Каждая из этих встреч, будь то сердобольная проводница, уставший дальнобойщик или такие же, как он, мечтатели, становится для него отдельным уроком доброты, ответственности и понимания того, что чудеса иногда творятся руками обычных людей. Параллельно развивается лихорадочный поиск, начатый его родителями, которые, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросаются на его розыски. Эта гонка со временем заставляет их отложить в сторону взаимные обиды и претензии, вновь объединившись ради общей цели – найти своего ребенка. Их собственный путь становится путешествием к самим себе и друг к другу, полным тревоги, раскаяния и надежды. Все нити этой истории сходятся в Великом Устюге в канун праздника, где решается, успеют ли часы пробить двенадцать до того, как семья вновь обретет друг друга, и окажется ли детская вера сильнее взрослых проблем.