В преддверии Нового года, когда волшебство витает в воздухе, а каждый ждет чуда, Дед Мороз принимает необычное решение. Он отправляет свою давнюю помощницу, а по совместительству известную проказницу Ягу, на особую миссию – перевоспитание. Местом для этого нестандартного педагогического эксперимента становится дом обычного мальчика Пети. Петя, как и многие дети, сталкивается с проблемой, которая кажется ему огромной и непреодолимой. Его родители, поглощенные бесконечной работой и повседневными заботами, постепенно отдаляются друг от друга и от собственного сына. В доме, который должен быть наполнен теплом и смехом, воцарилась тишина и холод отчуждения. Мальчик, чье сердце полно любви и надежды, загадывает самое главное желание – он хочет, чтобы его мама и папа снова стали близки, чтобы в их семье вернулось взаимопонимание и радость. Петя твердо намерен помирить родителей до боя курантов, веря, что Новый год – это время, когда возможно любое чудо. Именно в эту непростую семейную ситуацию попадает Яга, привыкшая к озорству и колдовству, но совершенно не готовая к тонким материям человеческих отношений. Ее появление в жизни Пети становится началом удивительного путешествия, где роли учителя и ученика постоянно меняются. Пытаясь, по заданию Деда Мороза, научить мальчика "правильному" поведению, Яга сама оказывается вовлечена в его искренние и отчаянные попытки спасти семью. Она наблюдает, как Петя идет на самые трогательные и наивные шаги: пишет письма от имени родителей друг другу, пытается организовать неловкий семейный ужин, создает самодельные подарки, которые должны напомнить о прошлом счастье. Сквозь призму своего, часто циничного, волшебного опыта Яга начинает видеть, что настоящая магия кроется не в заклинаниях и летающей ступе, а в простых, но таких важных вещах – в заботе, в попытке понять другого, в умении прощать. Ее перевоспитание постепенно превращается в ее собственное преображение, а помощь Пете становится делом чести. Вместе они запускают цепь событий, где небольшие, но искренние поступки, смешные недоразумения и моменты внезапной прозрения медленно, но верно расшатывают лед непонимания между взрослыми. История превращается в гонку со временем, где на кону стоит не просто праздник, а будущее целой семьи, а волшебство Нового года проверяется на прочность силой простого детского желания видеть своих родителей счастливыми.